L'utilisateur métamorphose un sapiens (dont lui même) qui obtient la capacité de respirer indéfiniment sous l'eau par leur peau ainsi qu'une vitesse de nage similaire à leur vitesse sur terre. L'utilisateur peut suffoquer s'il tente d'user de cette capacité dans une eau polluée. Durant la durée du sort la créature métamorphosée est vulnérable au poison.
L'utilisateur peut faire subir cette transformation à 1+1/niveau sapiens simultanément. Le sort dure tant que le coût est payé et que l'utilisateur est conscient et ce trouve à moins de 2km de la cible. L'utilisateur peut révoquer ce sort à tout moment par la pensée.